貝克·麥堅時國際律師事務所12月30日發布的《2020年IPO報告及2021年主要趨勢》指出,2020年,全球IPO交易融資活動創十年來新高,融資額較2019年增長了42%,達到3310億美元,交易數量為1591筆。
報告指出,在經歷了前兩個季度增速放緩之后,2020年第三季度的全球IPO活動強勁增長,上市交易數量較第二季度增加了一倍多,這主要得益于美國和中國內地境內IPO交易數量的上升。
該報告顯示,今年亞太地區的IPO交易數量為937筆,交易融資額較2019年增加39%,達到1390億美元。其中,910億美元來自境內上市交易(811筆)。與去年相比,境內IPO活動融資額增加了33%。
在境內上市交易方面,中國內地領跑全球,其境內IPO交易融資額比2019年增加77%,達640億美元;境內IPO交易數量增長81%,從2019年的202筆上升至365筆。
從全球范圍看,2020年,全球內76%的交易融資額來自境內IPO,境內IPO交易數量也約占全球IPO總交易數量的86%,這在很大程度上得益于美國和中國內地境內上市數量的激增。2020年,美國的境內上市交易共融資1270億美元,較2019年增加196%;境內上市交易數量也增長了93%,達到345筆。
在整體上市活動中,境內上市交易占主要地位。不過,隨著大型交易的增加,跨境上市的交易數量和融資額也有所增長。2020年,跨境交易融資額增長了68%,至800億美元,交易數量增長了10%,至231筆。
從行業視角看,在所有IPO交易中,2020年金融行業的交易數量比去年增長了37%,至360筆,交易融資額則達到了1080億美元。在融資額方面,金融行業也位居境內和跨境IPO交易首位。其中,SPAC(特殊目的收購公司)上市融資是該行業交易增長的一個關鍵原因。高科技企業的交易融資額為550億美元,交易數量為257筆,較2019年增長13%。工業領域的融資額增長超過120%,達到240億美元,漲幅創歷史最高紀錄,這很大程度上得益于中國內地交易活動的增加。醫療保健企業共完成162筆上市交易,融資額為330億美元。
在交易所方面,美國和中國交易所的上市交易融資額居領先地位,排名前五位的是紐約證券交易所、納斯達克、香港交易所(港交所和香港創業板)、上海證券交易所和深圳證券交易所。其中,紐約證券交易所以790億美元的融資額位居榜首。除港交所外,其他交易所的IPO交易數量均實現同比增長。(經濟日報記者 徐惠喜)
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