恒大高管：與深圳政府"深入合作" 距離回A成功僅一步之遙

　　6月15日下午，中國(guó)恒大（03333.HK）在香港召開(kāi)股東周年大會(huì)，但恒大集團(tuán)董事局主席許家印并未出席股東大會(huì)。

　　澎湃新聞（www.thepaper.cn)了解到，恒大集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官潘大榮在股東大會(huì)上對(duì)恒大地產(chǎn)回A表現(xiàn)信心滿滿。潘大榮在股東大會(huì)表示，目前恒大在回A方面沒(méi)有遇到阻礙，距離恒大地產(chǎn)回A成功僅一步之遙。同時(shí)，潘大榮稱，恒大回A與借殼、私有化等形式不同，恒大的重組是同業(yè)之間的重組，深深房是深圳的國(guó)資公司，而恒大與深圳政府之間有深入的合作，所以無(wú)需擔(dān)心此次重組回A。

　　在時(shí)間方面，恒大預(yù)計(jì)在6月底或7月初的時(shí)候，公司就會(huì)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交恒大地產(chǎn)回A的方案及資料，證監(jiān)會(huì)將在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)批復(fù)。此外，恒大集團(tuán)管理層預(yù)計(jì)重組后的恒大地產(chǎn)在A股的估值將超過(guò)3000億元，并預(yù)計(jì)2017年的股東利潤(rùn)還是會(huì)有較大的增長(zhǎng)。

　　以目前A股上市房企中萬(wàn)科A（000002.SZ）6月15日的收盤(pán)價(jià)來(lái)看，萬(wàn)科A報(bào)21.04元/股，總市值為2322億元，萬(wàn)科H股的股價(jià)報(bào)21.4港元/股，總市值為2362億港元（約合人民幣2060億元）。萬(wàn)科在A股和H股的總市值為4684億元。

　　按照恒大管理層的預(yù)計(jì)，若恒大順利回A，總市值預(yù)計(jì)超過(guò)3000億元。截至6月15日，恒大報(bào)14.3港元/股，總市值為1876億港元（約合人民幣1636億元）。以此計(jì)算，恒大未來(lái)的市值將超過(guò)4636億元，將和萬(wàn)科爭(zhēng)奪A股第一房企股的位置。

　　恒大公司秘書(shū)方家俊亦透露，在2017年下半年，公司將考慮拿出部分銀行現(xiàn)金余額，償還一部分負(fù)債，從而降低杠桿。

　　根據(jù)恒大最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日，恒大的未償還借款約為6084.36億元。而國(guó)際投行摩根大通在6月13日的報(bào)告中表示，目前在整體資產(chǎn)計(jì)算中，恒大的凈負(fù)債比率由432%降至183%，但以可歸屬資產(chǎn)計(jì)算的話，恒大整體負(fù)債比率由777%升至795%。

　　恒大在兩輪的戰(zhàn)略投資中共引入700億元，在第一輪引入的305億元中，有四成資金在增資完成后12個(gè)月內(nèi)用于償還恒大地產(chǎn)的債務(wù)，這部分的資金為120億元。

　　恒大在第二輪戰(zhàn)投中引入了395億元，在6月13日披露的公告中恒大曾表示，將有六成資金在增資完成后12個(gè)月內(nèi)用于償還恒大地產(chǎn)債務(wù)，這部分的資金為237億元。