安元易如國際科技發展公司研究與咨詢部總監 Sebastian Meyer
我在這次大會上看到了很多老朋友,首先感謝主辦方邀請我來發言。
首先我介紹一下我們的公司。安元易如是非常獨特的公司,我們關注可再生能源在中國發展的投資機會。我們在2003年開始業務。我們幫助投資,也幫助那些對風電有戰略興趣的公司,給他們提供服務,優化他們的業務運作。
我的演講包括以下幾個方面。首先會給大家介紹一下市場活動。然后是我們現在正在進行的開發項目。同時會談到在中國的風電并網問題。同時給大家回顧一下政策和市場應對問題。
從我的角度來說,中國的價值鏈受到風電項目開發的驅動。當然,也受到當地政府框架、資本市場及其他因素的拉動。大家要了解如何學會在市場中進行預測,我們要知道在近期發生什么,基于我們的理解,基于我們對于公司近期舉措的了解和開發項目的了解,我們可以進行一些預測。
先回顧一下發展。如果大家還沒有看過這張地圖的話,到2009年底中國安裝了25gw的風電裝機容量。這些綠色的部分就是項目所在地。2009年仍舊呈現了將近130%的增長。這個增長比例有很多意義,有很多數學方面的真相。也就是說在中國一個風機的平均年齡還沒到時候,這個情況改變了,已經超過了每年同比100%的增長,比如說一共有500個項目正在運行。就未來的運行來看,從今年開始只有3.5gw的風機過了兩年的性保修期。接下來兩年當中還有100%的成比增長。我們看一下獨立的運作、運行和維護、市場發展,這個趨勢還是很強勁的。我們非常仔細地分析了所有的開發商和管道。也就是對項目進行了分類。這些項目主要是關注于獲取許可證等等。很多風機目前被積壓在那里。這就是為什么我們說這個行業在發展的原因所在。在三到五年當中中國至少會增加75兆瓦的裝機容量,會分布在很多不同的地點,這樣會使總裝機容量達到45gw。再看長期發展,在這個方面,有一些可能性比較低的項目和站點,有一些地理位置必須要有獨特的開發商才可以。要在整個中國增加240gw左右。有些數據點的實現性比較低,有的項目根本不會啟動。
這張圖給我們展示的是一方面預測未來市場的發展,另外一方面追蹤每個項目的進展情況。我們發現有時間差距,也就是在中國裝風機的時間和中國風電并網的時間有一個時間差。我們的很多客戶不能理解這個時間差,也不能理解不同階段的規模變化。
作為時間序列,有些活動都在開展,首先可以看到長期的準備項目被放緩。同時,我們看到了近期發展項目的放緩情況。我們覺得這些籌備項目的進展速度低于裝機容量的增長足球。
我們再看一看不同的發展領域。中國的發展基于有限的項目運行情況,樣本只代表了市場上2006年-2009年間一部分的風電發展情況。有24%的風場的風機表現不錯,可以與德國進行比較。中國的風力資源應該比這個更好一些,但是,很多中國市場的觀察家都指出缺乏數據。首先我們可以看到的真相是這些新的風機確實在運轉發電,性能表現比較合理。如果對照投資金額來看,還是表現比較合理的。
再來看下面幾張幻燈片。關于對現有項目投資回報的問題,鑒于上網電價以及風機運轉情況,絕對可以判斷項目的運轉情況。投資者們要詢問風能項目的情況,平均數字是毫無意義的,比如有50個項目,但沒有一個項目完全在平均水平上。我們知道有一半低于平均水平,另一半高于平均水平。這就涉及到風能項目的經濟學原理。也就是說風能不是免費的,投資風能項目需要分析投資回報,需要分析項目的設置是否合理、運轉是否明智等等。
影響到對中國風能項目進行投資的因素。風能價格是影響到風能回報率的因素。在中國,并網也是一個大問題,我們需要理解這方面的情況。這樣才能了解中國市場的基本面。已有數據表明在并網方面確實存在問題。總資產的使用情況,國家統計局的數字表明風力利用水平在最近幾年下降。不僅僅是風能,煤電、水電的利用率都在下降。對于水電來說,可能是由于中國南方的旱災非常嚴重。對于風電來說,是由于中國資本市場很獨特,發展風電可能會很快,但是,要利用風電,實現并網就沒那么快。
這張幻燈片我就不多講。我確實認為中國電網的挑戰問題很突出,有些時候我們只找專業技術的解決方案。在我發言結束的時候也會提到這一點,中國有相關的計劃,就是要走到世界前面去,要進一步發展電網,進一步改善并網的問題等等。這確實有助于我們更好地解決技術問題。我們確實還沒有全國的電力市場,也沒有合理的電價設定機制。我們知道中國相關監管機構現在在討論的是充足中國電力市場,以便更好地以供需關系確定電力價格,或者是給抽水蓄能電站提供更多的動力,讓其他的可再生能源發展有更好的普及率等等。
所謂的滲透率和普及率,在全國來看確實很低,但我們看一下內蒙古等地區,在國際標準來看它的滲透率也是很高的,去年內蒙古的風電滲透率可以與德國相比,風能占總裝機容量的16%。在中國的管理問題更加突出,因為理論上講這樣地方的風力資源更有優勢,在發展風電的時候要更好地統籌考慮。在內蒙古火電站和風場怎樣進行統籌考慮,像德國這樣更好的并網。因為德國在并網和利用風能方面有更多的經驗,德國的一些工作已經走在了中國前面,有些事情在德國已經順理成章,在中國還沒有這樣。我們發現鑒于中國已經進行的開發活動,像內蒙古這樣風力資源充沛的地方,在近期可能會成為世界上風能普及率最高的地方之一,成為全世界的佼佼者。在內蒙古這樣的地方,占中國總體風力市場的35%左右。在這樣的地區市場上,風力資源非常充沛,與風能相抗的只能是煤電。因此,我們面臨整合的問題。也就是怎樣將風電和煤電進行整合。一般來說煤電占500兆瓦,風電也需要有類似的裝置,必須保證24小時都能夠利用風能,這樣就可以保證風電的供應。如果有400兆瓦的風機容量得到安裝,并進行有效運作,確實可以解決相關問題。
我們再看一下中國市場的應對。其中之一就是風電基地。中國已經宣布建設7個超過10gw的風力基地。這里就涉及到幾個問題,一個是在未來的市場發展方面,這個計劃確實會影響到每年裝機容量的增加。同時,它也需要進行更好的協調和發展。明天下午我的同事會具體談到并網問題以及稅收的問題。我在這里替他進行一下鋪墊,中國風電基地的發展與空間來看與美國的德克薩斯類似。由于是風力發電,我們需要各方協調,這樣才能建設一個全國性的整合網絡。也就是說把煤電和風電整合起來。實際上風電基地和全國的電網分布是非常吻合的。中國已經制定了綜合計劃來發展中國電網。我們有很多觀察家都發現每年的電網設備服務的市場價值會達到200億,今后幾年都會維持這樣的規模。中國已經致力于這方面計劃的制定和執行。
我們再看一下海上風能的發展。有些項目已經在籌備當中。沿海省份希望支持當地風能行業的發展。海上風能有時候也要借助外省的力量,但是,各省存在的保護主義確實會影響到海上風能的發展。
首先,我們覺得中國的可再生能源融入到能源價格當中去是有效的事情,對于整個行業的資產回報來說都是非常有用的事情。中國已經是世界可再生能源和風能市場的佼佼者,如果中國一些著名的公司能夠在國內市場取得成功,他們的地位會得到加強。
我們最后再看一張幻燈片,這是回顧一下幾年前的情況。當時我們這個行業談到的是陸上253gw風能的開發,這在經濟上是可行的。我當時已經指出過已經被取消了,因為250gw陸上風電的開發會涉及很多問題,比如發改委是政策制定者,他們覺得2020年能夠實現250gw的裝機容量,但是,還有投資方,不管是國際的還是國內的,他們對這樣的機會感到非常激動。這方面的潛力到底有多大?至少大規模的研究表明陸上風能潛力是超過250gw的,可以增長7倍。有關研究表明對于風電項目的需求潛力非常巨大。作為政策建議,我們認為需要加速電網的連接。同時,也要改善風電并網系統。我們覺得中國的發展已經很快,現在我們談到在2020年實現150gw的時候,大家覺得非常有希望,中國還是需要在世界上展示自己的領導能力和領導地位,中國需要考慮的是怎樣才能改善相關電網設施,以便加強中國能源市場,特別是風能市場的建設,從而為風電入網創造更多的激勵機制。有了這樣的機制,各個利益相關方才會覺得自己的工作物有所值。非常感謝各位的聆聽。我這里給大家列出了一些研究成果,有龍源,他們已經準備出口一些產品。我們也研究了不同的電網,比如內蒙古、甘肅、東北的電網。我們也列舉了挪威的報告,他們也提到可以從世界自然基金挪威網站上獲得,這些報告提到了中國風能項目的發展,感謝大家,也盼望能夠跟大家在會后進行交流。
(責任編輯:施曉娟)