近日,家電企業(yè)亮出2023年和2024年第一季度成績單。美的集團、海爾智家、格力電器、海信家電等頭部企業(yè)均實現(xiàn)營收、利潤雙增,且利潤均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。綜合來看,美的整體規(guī)模領(lǐng)先,海爾、格力的利潤增長較為突出,海信家電營收增速領(lǐng)跑。
2024年是“消費促進年”,家電消費政策推高市場期待。業(yè)內(nèi)人士認為,家電企業(yè)逐浪“換新”趨勢,并在海外市場進行高質(zhì)量布局,有望在新的增長周期再創(chuàng)佳績。
第一季度利潤大幅增長
2023年,我國家電產(chǎn)業(yè)取得不錯發(fā)展。主要家電企業(yè)營收和利潤分別實現(xiàn)不同程度的增長。2024年第一季度,我國家電市場延續(xù)了2023年的良好態(tài)勢,在慢增長周期下實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,我國家電市場零售額1799億元,同比增長6.8%。
頭部企業(yè)業(yè)績再創(chuàng)新高,營收、利潤取得雙增。據(jù)各企業(yè)財報,美的集團實現(xiàn)營業(yè)收入1065億元,同比增長10%,凈利潤同比增長12%;海爾智家實現(xiàn)收入689.78億元,同比增長6.01%,凈利潤同比增長20.16%;格力電器實現(xiàn)營收363.64億元,同比增長2.56%,凈利潤同比增長13.77%;海信家電實現(xiàn)營業(yè)收入234.86億元,同比增長20.87%,凈利潤同比增長59.48%。
家電市場熱度上漲,以空調(diào)品類為例,2023年市場增速達到21%,自2024年初以來渠道備貨情緒較高,排產(chǎn)、出貨數(shù)據(jù)均表現(xiàn)亮眼。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù),2024年第一季度,空調(diào)整體內(nèi)銷出貨量同比增長17%。其中,海爾空調(diào)收入增長均超10%,格力空調(diào)內(nèi)銷排產(chǎn)同比增長14.36%,海信空調(diào)內(nèi)銷出貨量同比增長30.2%,跑贏行業(yè)。冰箱品類也表現(xiàn)出了相似的趨勢,奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度冰箱市場全渠道零售額294億元,同比增長9.2%。
記者從海爾智家財報獲悉,今年第一季度,其國內(nèi)市場收入同比增長8.1%,其中家用空調(diào)、水產(chǎn)業(yè)、廚電、智慧樓宇等收入增速均超過10%,卡薩帝品牌一季度收入增長14%。受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入,海爾運營效率不斷提升,中國市場經(jīng)營利潤同比增長超過30%。
美的集團智能家居業(yè)務(wù)收入同比提升11%,毛利率同比提升超3個百分點。毛利率的提升除了受原材料、成本下降等因素影響,也與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化有關(guān)。
奧維云網(wǎng)助理總裁兼海外事業(yè)部副總經(jīng)理趙梅梅向記者表示,家電企業(yè)的增長有多種原因,一方面是經(jīng)濟增長,消費復(fù)蘇,以及國內(nèi)市場高端化、場景化、智能化等趨勢的拉動,另一方面是企業(yè)經(jīng)營提效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化起到了關(guān)鍵的推動作用。
《中國電子報》記者在采訪中獲悉,雖然家電企業(yè)一季度營收較好,但長遠來看,家電市場需求整體處于恢復(fù)過程。一季度利潤增幅較大,但部分公司的營銷費用持續(xù)上行,高端化品牌運營對營銷依賴程度較大,未來上述兩者的關(guān)系還需要平衡。
海外市場高質(zhì)量布局
在海外需求回暖、海外庫存回落、海運價格降低及同期海外市場收入基數(shù)較低等因素影響下,2023年家電海外市場需求明顯好轉(zhuǎn)。今年一季度,我國家電出口延續(xù)了2023年的高景氣度。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年一季度,我國家電出口額達到1614.9億元,同比增長8.58%。
中國機電產(chǎn)品進出口商會家用電器分會秘書長周南在接受《中國電子報》記者采訪時指出,今年第一季度,空調(diào)、冰箱、洗衣機位列我國出口家電品類前列,分別達到43.8億美元、17.4億美元、9.5億美元,分別同比增長8.09%、27.2%、21.46%。從白電產(chǎn)品的出口國別來看,美國、日本、俄羅斯位居前列。
企業(yè)財報顯示,海爾智家2024年第一季度海外收入增長4%,經(jīng)營利潤增長超兩位數(shù)。在北美市場,其所有核心家電市場份額增長;歐洲市場份額穩(wěn)步提升,根據(jù)GfK數(shù)據(jù),2024年1-2月海爾智家在歐洲市場銷量份額達到 9.0%。
今年第一季度,美的集團的智能家居業(yè)務(wù)海外電商零售額同比增長約60%。巴西、埃及、馬來西亞和中東市場的自有品牌銷售同比增長超50%,同時美的增加投入30億元加速海外自有品牌業(yè)務(wù)發(fā)展。
2023年,格力電器的海外業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 249.04 億元,自主品牌占比近 70%,同比上升 8%。
不過今年以來,歐美主要家電市場也面臨需求下滑的態(tài)勢。GfK中怡康數(shù)據(jù)顯示,受高利率和通脹的影響,歐洲市場消費者信心低迷,而日本市場同樣受通脹、貨幣貶值等因素影響,白電行業(yè)增長乏力。南亞、東南亞等地雖然有較為廣闊的開拓空間,但是用戶對低端產(chǎn)品的需求較大,中、高端產(chǎn)品的增長緩慢。此外,家電企業(yè)正面臨海外自有品牌建設(shè)不及預(yù)期等風險。
逐浪家電“換新”
4月,商務(wù)部等14部門聯(lián)合發(fā)布《推動消費品以舊換新行動方案》推動消費品以舊換新。如今,家電企業(yè)正使出渾身解數(shù)追趕家電“換新”浪潮。
海爾智家在全國推進“綠碳計劃”,海爾238款及卡薩帝136款綠色產(chǎn)品為用戶提供了廣泛的產(chǎn)品選擇。美的集團宣布將投入80億元推動全品牌、全品類的以舊換新活動。格力電器方面則宣布,將投入30億元,啟動針對家電產(chǎn)品的以舊換新活動。
如今家電替換時代來臨!爸袊译娛袌稣w保有量在69億臺左右,大家電保有量在25億臺左右,巨大的保有量決定了未來換機需求具有廣闊的空間!盙fK中怡康白電事業(yè)部總經(jīng)理王宏吉向記者表示。
記者通過采訪了解到,家電行業(yè)未來一段時間的主要需求動力來自用戶的以壞換新和以舊換新,以及部分家庭新裝和局部改裝的需求的拉動。2024年第一季度,家電需求釋放相對平穩(wěn),消費者對以舊換新等政策補貼抱有較高期望。
在王宏吉看來,2024年中國家電市場的大多數(shù)核心品類規(guī)模將保持穩(wěn)定增長,預(yù)計全年零售額為8699億元。特別是干衣機、嵌入式一體機、洗碗機等普及率較低的新興家電,其零售額規(guī)模、增速方面將領(lǐng)跑家電市場。
不過業(yè)內(nèi)人士也指出,“以舊換新”政策要想有效激活家電存量市場,還需要政府、企業(yè)和消費者三方共同努力,政府需要不斷完善相關(guān)政策,引導和支持家電回收行業(yè)發(fā)展;企業(yè)需要不斷提升技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量,以贏得消費者的信任和支持;消費者同時需要增強自身環(huán)保意識,積極參與家電回收和“以舊換新”活動。
奧維云網(wǎng)大家電事業(yè)部副總經(jīng)理裴東敏向記者表示,對于企業(yè)而言,要想充分利用以舊換新政策,擴大銷售,需要從兩個方面著手。企業(yè)需要制定相應(yīng)的措施或推出適配的產(chǎn)品,與流通渠道形成完美配合;目前消費者普遍存在“不壞不換”心理,企業(yè)需要在零售環(huán)節(jié)引導消費者,配合流通端的措施和產(chǎn)品,推動消費者更新超期服役的家電產(chǎn)品,通過革新消費理念,反哺整個消費市場。